סרטים: Jelly Roll Morton

צלם אובססיבי עוסק בצילומי זונות. דמותו אגב, מבוססת על הצלם האמריקאי וויין בלוק, שצילם נושאים דומים בתחילת המאה. במהלך עבודתו הוא מתוודע לילדה הגדלה בבית-זונות ועוסקת למעשה ב-"מקצוע העתיק". בין השניים נרקמים יחסי קנאה/אהבה כשגם האם מעורבת....

סרט תיעודי המכבד את מורשתו של המוזיקאי לואי ארמסטרונג כאב המייסד של הג’אז. הסרט מראה כיצד חייו של ארמסטרונג משתרעים על המעבר ממלחמת האזרחים לתנועת זכויות האזרח, וכיצד הוא הפך לדמות מופת בתקופה הסוערת ההיא....